Zoals alle professionals kunnen financiële adviseurs fouten maken als het gaat om klantenservice. Hierbij zijn vooral vertrouwen en klanttevredenheid belangrijk. Uiteindelijk, als een klant niet tevreden is met de manier waarop iemand met zijn geld omgaat, zal hij heel snel naar een andere plaats gaan. Lees meer over hoe financiële adviseurs veelvoorkomende tekortkomingen in de klantenservice kunnen verhelpen.
Biedt ruimere toegang tot informatie
Vaak begrijpen klanten gewoon niet de omvang van investeringsmogelijkheden. Particuliere markten zijn niet langer alleen voorbehouden aan investeerders met een superhoog kapitaal. Door klanten te trainen in het investeren van opties door middel van nuttige inhoud, krijgen ze de nodige kennis.
Leg de voordelen van uw technologietools uit
Ervaren consultants hebben toegang tot nieuwe technologieën waarmee ze hun vermogen om klanten te bedienen kunnen verbeteren. Sommige consultants leggen hun klanten niet uit hoe deze hulpmiddelen hun kwantitatieve voordelen zouden opleveren.
Vraag klanten wat er nieuw is
Begin elke vergadering door uw klant te vragen wat er nieuw is in zijn leven, of zijn financiële doelen zijn veranderd en wat zijn hun mening over de vraag of de huidige financiële strategieën werken. Dergelijke communicatie, in vergelijking met vooraf ontwikkelde strategieën, leidt vaak tot een veel beter geïnformeerd uiterlijk en effectieve relaties.
Geef hem tijd: mannen van de 4 sterrenbeelden zijn bijzonder verlegen
Laat zien hoe je jezelf belachelijk kunt maken: hoe je het gevoel voor humor van een kind kunt ontwikkelenHet meisje heeft een nagelpiercing gemaakt: gebruikers veroordeelden haar voor zo'n stom idee
Geef feedback van klanten
Zorg ervoor dat elke e-mail of elk contact dat u met uw klanten heeft relevant is. Zorg ervoor dat uw contacten persoonlijk, relevant, begrijpelijk en effectief zijn. Wees een competente consultant, zodat uw klanten weten dat uw berichten altijd belangrijk en nuttig zijn.
Luister naar klanten
Financieel adviseurs moeten altijd luisteren naar de problemen van hun klanten in hun werk en nooit proberen hun eigen plan voor te stellen. Consultants moeten hun klanten opleiden en betrekken, en relaties creëren waarin ze hen kunnen leiden, rekening houdend met de interesses en doelen van hun klanten.
Ontwikkel een holistisch plan voor uw klant
In plaats van een holistische kijk op het leven van de klant, richten sommige consultants zich op investeringen of producten die ze kunnen aanbieden om geld voor hen te ontvangen. Het probleem in dit geval is dat ze niet het belangrijkste hebben voor de klant. Counseling moet holistisch zijn, niet product- of investeringsgericht.
Digitalisering en virtualisatie van diensten
Bied klanten de mogelijkheid om documenten online in te dienen. Voeg ook flexibiliteit toe aan uw planning (en verwijder locatiegebaseerde belemmeringen) door virtuele vergaderingen een optie te maken voor alle klanten.
Anticipeer op de behoeften van de klant
Klantenservice steunt steeds meer op een individuele aanpak. Financieel adviseurs (en andere professionals) investeren in technologieën die hen helpen de wensen, behoeften en het gedrag van hun klanten te begrijpen, zelfs voordat die klant weet wat hij wil.
Houd de klant centraal
Een van de manieren waarop sommige consultants, zelfs hele bedrijven, het doel niet bereiken, is dat ze niet handelen in het belang van hun klanten. Het is noodzakelijk om een fiduciaire adviseur te betrekken die wettelijk verantwoordelijk is voor het handelen in het beste belang van de klant in alle relaties. Dit is de sleutel tot een transparante relatie met een consultant en is een belangrijk onderdeel van financiële planning.
Een overtreding gevonden? Inhoud rapporteren
